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三大运营商布局“东数西算” 开启竞争新赛道

受“东数西算”工程正式启动消息提振,2月21日,A股市场上算力概念以及数据中心板块上演涨停潮。但“热闹是他们的”,相较“东数西算”概念股的热闹,同样涉足数据中心业务,为“东数西算”提供网络基础的三大电信运营商在二级市场上却表现平淡。

2月21日,中国移动A股高开,盘中持续高位震荡,截至收盘报63.53元/股,小幅上涨1.16%。同期,中国联通低开高走,截至收盘报3.97元/股,小幅上涨0.25%;中国电信则报收于4.19元/股,跌1.64%。

“三大运营商盘子大,因此波动有限,此外,IDC业务带来的收入在运营商总收入版图中占比相对较小。”通信行业分析师付亮告诉《证券日报》记者,“但长期来看,随着政策的逐步倾斜,三大运营商有望获得更多业务增量,IDC业务与运营商其他自有业务的融合也有望带来新的市场空间。”

积极抢滩“东数西算”

事实上,三大运营商均在“东数西算”领域有所布局。今年1月份,中国移动(广西)数据中心一期工程建成投产。据了解,该中心共分为两期建设,总投入25亿元,可容纳1.5万个机架,22.5万台服务器,将为打造面向东盟的数字丝绸之路提供新动能。此外,广西移动已在全区建成数据中心30处,遍布14个设区市。

中国电信集团有限公司副总经理刘桂清表示,中国电信是国内数量最多、分布最广、中国最大的IDC服务提供商,拥有794个数据中心,机架50万个。中国电信明确“2+4+31+X”布局,其中2指在内蒙古、贵州两个枢纽的内蒙古和贵州数据中心园区,定位为全国数据存储备份、离线分析的基地;4为京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝四个枢纽的布局,定位为热点地区高密度人口高频次访问的视频播放、电子商务等实时要求较高的业务承载;31+X为包括甘肃、宁夏两个枢纽在内的为31省(自治区、直辖市)及X个重点城市的布局,重点定位为车联网、自动驾驶、无人机、工业互联网、AR\VR等超低延迟、大带宽、海量连接的业务。

据刘桂清透露,目前,中国电信在2+4区域拥有数据中心机架规模40万个,在中国电信所有数据中心占比达到80%,下一步中国电信将进一步加快在八大枢纽节点的征地、建设工作,预计“十四五”末占比达到85%。同时,进一步优化东西部比例,由现在的7:3调整至“十四五”末的6:4。

中国联通方面相关负责人告诉《证券日报》记者,中国联通加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝区域四大国家东数枢纽节点新型数据中心新建、扩建项目,满足国家重大区域发展战略实施需要。

同时,发挥能源、气候等自然资源优势,建设蒙贵甘宁四大国家西算枢纽节点,提升算力服务品质和利用效率,打造面向全国的非实时性算力保障基地。

“中国联通在积极申报并建设相关项目,争取为国家‘东数西算’工程的有效落地树立标杆。”中国联通负责人表示。

付亮对《证券日报》记者表示,西部地区温差大能耗小,电力成本低,有独特的地域优势。因此,“东数西算”可以被视为产业共同推动的结果。未来西部地区有望迎来更多政策倾斜,建立起更好的产业环境,或有更多数据存储、云计算需求汇聚到西部地区。

数据中心运营成本有望下降

“东数西算”有望在业绩层面为三大运营商带来利好。

刘桂清表示,全国一体化大数据中心体系建设,将有效弥补东部资源的不足,同时将充分盘活西部资源并降低运营成本。“一直以来,数据中心的能耗居高不下。以中国电信为例,2021年数据中心耗电达到56亿度,占总耗电量的20%。此次一体化大数据中心布局要求能源网和算力网高效协同,将在一定程度上降低运营成本。”

国盛证券通信联席首席分析师黄瀚告诉《证券日报》记者,“东数西算”推动新增数据中心扩容,会对运营商整体收入有正向贡献,同时会对整个网络流量端有非常明显的拉动。此外,“东数西算”初期可能会以地方政府及运营商等合作的形式开展,运营商会深度参与其中并充分受益。

“我们预计未来新兴业务在运营商收入中的平均占比能达到30%以上。”黄瀚表示,在运营商整体数字化转型的大背景下,云计算、物联网等新兴业务的比重会进一步提升。“‘东数西算’是一个很好的落脚点。”

在电信运营商行业资深观察人王征南看来,“东数西算”意味着新一轮通信基建的开始,对通信领域是重大利好。“同时,算力优化升级背后是新的技术应用,新场景的迭代,运营商云数赋能的行业将更加广泛。”

值得注意的是,三大运营商收入结构调整会是一个长期过程。“短期来看,传统业务仍将为三大运营商贡献绝大多数收入,至少在一两年之内,收入格局不会发生改变。”王征南表示。

在他看来,三大运营商布局“东数西算”还有更重要的意义。“随着基础设施逐渐完善,未来三年到五年,围绕数字通讯产业,周边地区可能会建立起新的产业链,从而带动西部地区整体经济发展。”

[责任编辑:潘旺旺]